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196体育官方网站中国银河给予风电行业推荐评级:风电装机同比增长明显整机盈利或将改善

发布时间:2023-08-02 浏览次数:

  存量房贷利率真要降?央行定调:指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率

  理论可行,但未复现悬浮或超导!LK-99首批重复实验结果出炉!概念股狂涨,多家上市公司回应……

  每经AI快讯,中国银河08月02日发布研报称:给予风电行业推荐(维持)评级。

  海风竞配、核准、开工提速,行业加速催化上行:根据风芒能源不完全统计,国内各省海风规划约200GW,自海风平价以来,我国已有广东/海南/广西/江苏/福建/上海/辽宁/天津8省启动23/7.5/2.7/2.65/4.2/1.1/0.25/0.196GW共41.6GW海风竞配。今年6月以来广东23GW、福建2GW竞配结果公布,江苏、广西、山东、浙江、海南海风竞配有望于下半年开启,我们预计全年海风竞配容量超30GW。据风电头条统计,2023年1-7月,我国共核准风电29.5GW(YoY+48.4%),其中陆风23.5GW(YoY+28.2%),海风6.0GW(YoY+355%)。此外,7月以来,广西防城港海风示范项目开启首台风机基础海上施工作业、国电投山东半岛南U1场址海上升压站导管架成功就位、华能山东500MW海风发布环评预计10月开工,海风开工有望实现高增长。随着竞配陆续落地、核准明显提速以及三季度海风施工旺季来临,海风招标、开工有望加速,行业景气度持续提升。

  风机中标价格止跌趋稳,整机盈利或将改善:根据风电头条统计,2023年1-6月各整机商中陆风含塔筒均价为2081元/kW,196体育官方网站不含塔筒均价1717元/kW,海风含塔筒均价3818元/kW,相比2022年陆风含塔筒均价2258元/kW,不含塔筒均价1876元/kW,海风含塔筒均价3842元/kW未出现明显波动。随着三季度进入交付旺季,下游需求有望加速释放,风机价格下跌空间有限,整机盈利能力或将改善。

  海风产业链业绩预告向好:明阳智能、日月股份、大金重工、天顺风能已披露2023年中报业绩预告。明阳智能23Q2净利润为7.3-8.9亿元,同降14%-30%,较23Q1环比扭亏为盈。零部件厂商盈利能力持续修复,日月股份23Q2净利润1.3-1.6亿元,同增200%-270%;大金重工23Q2净利润1.8-2.1亿元,同增58.7%-82.0%;天顺风能23Q2净利润3.2-4.0亿元,同增46%-82%。

  投资建议:经历过2022年低潮,风电行业迎来装机复苏,持续看好海风,我们预计2023年海风新增装机超过10GW,同比翻番不止。建议把握两条主线:一是海风布局早订单多的平台型整机企业,建议关注明阳智能(601615.SH)、金风科技(002202.SZ)、上海电气(601727.SH)、东方电气(600875.SH)、运达股份(300772.SZ)、三一重能(688349.SH)等;二是受益于海风化的零部件厂商,推荐东方电缆(603606.SZ)、天顺风能(002531.SZ)、大金重工(002487.SZ),建议关注泰胜风能(300129.SZ)196体育官方网站、中材科技(002080.SZ)等。

  风险提示:“双碳”目标推进不及预期;产业政策变化带来的风险;装机不达预期;行业竞争加剧导致产品盈利下滑超预期的风险。

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