196体育官网入口研报掘金｜中金：维持携程“跑赢行业”评级 目标价3875港元

　　中金发表报告指，携程第二季业绩收入按年增180%至113亿，超出市场预期4.5%，主要因休闲渡假游需求快速修复；非通用准则净利润为34亿，大幅超出市场预期37%，主要因收入超预期产生的经营杠杆。该行指，携程预计7至8月国内酒店预订量较2019年同期增长超70%，高峰期196体育官方网站预订较疫前增长超100%；但由于低星酒店占比提升，以及旺季的营销补贴提升，佣金率或低于疫前。中金预计第三季国内酒店收入较2019年增长50%左右，并预计第三季国内交通收入较2019年增长50%左右。至于国际业务或驱动长期增长。

　　中金指196体育官方网站196体育官网入口，由于旅游业回暖公司受益，且公司降本增效成果显著，上调携程今年收入和非通用准则净利润预测5%和12%至446亿元和102亿，上调明年收入和非通用准则净利润预测3%和3%至519亿和112 亿，维持“跑赢行业”评级196体育官网入口，目标价387.5港元。

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